LA PLATAFORMA
Atiende llamadas, encuentra códigos IRS/NAICS, organiza documentos y contabilidad, da seguimiento a tus clientes y presenta tu negocio con web y dominio propios. Descubre las herramientas de Rankin Pro para oficinas de impuestos, real estate, seguros y creación de empresas.
Que la atención no dependa de quién contestó primero. Reúne contactos, tareas y seguimiento para que tu equipo retome cada relación con contexto y un próximo paso claro.
Dale a tu oficina una línea de atención profesional. Organiza números, llamadas y extensiones; conecta el seguimiento con el CRM y explora la atención por voz con IA según los módulos habilitados.
Haz que tu oficina tenga una dirección fácil de compartir. Busca el nombre que quieres, consulta disponibilidad y revisa el precio y la renovación antes de comprar tu dominio.
Dedica más tiempo a revisar y menos a ordenar. Trabaja con transacciones y categorías contables, prepara información para Schedule C y encuentra códigos de negocio del IRS describiendo la actividad del cliente.
Llega a la próxima conversación con más información. Explora propiedades, prepara análisis comparativos de mercado y evalúa escenarios de inversión mientras organizas el seguimiento de cada cliente.
Mantén a la vista lo que necesita atención en tu agencia. Organiza pólizas, renovaciones y el seguimiento de cotizaciones para que tu equipo sepa qué revisar y a quién contactar.
Acompaña cada solicitud sin perder documentos ni próximos pasos. Recoge la información del cliente y de los socios, reúne archivos y sigue el estado del expediente desde la recepción hasta la entrega.
Ayuda a tus próximos clientes a entender qué haces y cómo contactarte. Presenta tus servicios con el creador web y conecta los formularios y opciones de reserva configurados para tu oficina.
Vuelve a conversar con quienes quieren saber de tu oficina. Prepara avisos de temporada, novedades e invitaciones a reservar una cita con una audiencia definida y mensajes revisados por tu equipo.
Dale continuidad al trabajo que se repite. Diseña recorridos de seguimiento, define qué inicia cada flujo y dónde interviene tu equipo para que una consulta no se quede sin próximo paso.
Prepara respuestas con el conocimiento de tu oficina, no con instrucciones genéricas. Configura el agente Rankin con tus servicios y documentos de referencia para ayudar a atender consultas, bajo la supervisión de tu equipo.
Contactos, etiquetas, notas y tareas permiten retomar una consulta aunque cambie la persona que atiende.
Combina campañas revisadas, automatizaciones y calendario para definir quién hace qué y cuándo.
El sitio presenta tus servicios; el agente utiliza el conocimiento configurado y la telefonía organiza las llamadas.
El directorio describe capacidades, no un paquete único. Consulta módulos, límites y consumos en los planes actuales.
Si pierdes seguimientos, empieza por el CRM y tareas. Si el problema es la atención telefónica, revisa dispositivos y enrutamiento antes de activar campañas.
No. Las herramientas privadas mantienen el ingreso y sus controles de permisos.
Reúne conversaciones, llamadas y seguimiento en el CRM. Conecta telefonía de oficina y configura la asistencia de IA para responder consultas y ayudar con citas, mientras tu equipo conserva el control de lo que requiere atención humana.
Conocer el CRM → Ver telefonía de oficina → Conocer la asistencia de IA →Busca códigos IRS/NAICS describiendo la actividad del cliente, trabaja con estados de cuenta y revisa cartas del IRS. Descubre también las herramientas para organizar propiedades, expedientes de seguros y solicitudes de creación de empresas. Tu equipo revisa los resultados y toma las decisiones profesionales.
Herramientas de impuestos → Herramientas de real estate → Herramientas de seguros → Creación de empresas →Presenta tus servicios en una web de tu oficina, busca un dominio propio y conecta el seguimiento con campañas y automatizaciones. Puedes empezar por lo que tu negocio necesita hoy y ampliar las herramientas según tu plan y configuración.
Crear mi presencia web → Buscar mi dominio → Explorar campañas → Ver automatizaciones → Consultar planes y disponibilidad →