PRODUCTOS / CRM
El próximo paso empieza con el contexto.
Un lugar para organizar contactos y dar continuidad al trabajo de tu oficina, desde la primera consulta hasta el seguimiento.
Una consulta que no depende de la memoria
Registra la necesidad
Guarda los datos de contacto, el servicio solicitado y etiquetas útiles. Comprueba si el cliente ya existe antes de crear otra ficha.
Asigna el siguiente paso
Añade una nota y una tarea con responsable; organiza oportunidades en embudos y etapas según tu proceso.
Retoma con contexto
Consulta la ficha antes de llamar, coordina una cita y deja registrado lo pendiente para el equipo.
Antes de comenzar
La ficha es una herramienta de seguimiento, no una autorización para contactar ni un expediente profesional certificado. El acceso depende del rol y del plan.
Preguntas frecuentes
¿Puedo separar clientes por servicio?
Usa etiquetas y las etapas de tu proceso. Define con tu equipo qué significa cada etiqueta para no mezclar audiencias.
¿Qué ocurre cuando cambia el responsable?
La ficha y las tareas dan contexto al siguiente integrante con acceso. Mantén notas claras y revisa sus permisos.
Antes de responder, conoce al cliente
Consulta la ficha de cliente y organiza el seguimiento con las tareas de tu equipo. Mantén los datos al día para que otra persona pueda retomar la atención.
Abrir CRM · requiere acceso →De una consulta a una acción concreta
Registra el contacto, identifica qué necesita y organiza una tarea o cita. Usa campañas para retomar la relación solo con los permisos correspondientes.
Explorar campañas → Ver automatizaciones →Preparar a tu equipo
Necesitas una cuenta de oficina, permisos adecuados y datos de clientes obtenidos legítimamente. Confirma los módulos incluidos y el acceso de cada usuario en tu plan.
Consultar planes y disponibilidad →