PRODUCTOS / AUTOMATIZACIONES
Dale continuidad a lo que se repite.
Organiza flujos de seguimiento desde el centro de automatizaciones, con configuración explícita y supervisión de tu equipo.
Del evento al trabajo realizado, con control
Elige el inicio
Parte de un evento disponible, como un cliente creado, una etiqueta o un cambio de etapa. Revisa qué contactos deben entrar.
Diseña las decisiones
El canvas permite conectar condiciones, esperas y acciones: crear tareas, actualizar campos o mover una oportunidad de etapa.
Activa y supervisa
Comprueba el recorrido antes de activarlo y revisa inscripciones y estados. Los envíos necesitan canales y permisos válidos.
Antes de comenzar
Una espera o condición mal configurada cambia el resultado. Revisa horarios, destinatarios y consumos; no todos los eventos externos están integrados.
Preguntas frecuentes
¿Puedo automatizar sin enviar mensajes?
Sí. Puedes usar acciones internas disponibles, como crear tareas y actualizar campos, sin añadir una acción de envío.
¿Crear el flujo basta para que funcione?
No. Debes configurar sus pasos, revisar el recorrido y activarlo. Los canales externos tienen requisitos propios.
Diseña el recorrido antes de activarlo
Define qué inicia el flujo, qué pasos necesita y cuándo debe intervenir una persona. Revisa destinatarios, contenido y condiciones antes de habilitarlo.
Abrir centro · requiere acceso →Un ejemplo cotidiano: retomar una consulta
Organiza un seguimiento a partir de un contacto del CRM y, cuando el flujo configurado lo permita, comparte un enlace para reservar una cita. No prometas disponibilidad sin revisar tu calendario.
Conocer el CRM →Activación responsable
Los envíos requieren canales configurados, consentimiento aplicable y saldo o consumo disponible. Prueba el recorrido y revisa sus condiciones; una automatización no sustituye el criterio profesional.
Explorar campañas → Consultar planes y disponibilidad →