DIRECTORIO DE RECURSOS
El acceso correcto para cada tarea.
Distingue herramientas de tu cuenta y recursos públicos. Los enlaces no cambian los permisos ni incluyen funciones fuera de tu plan.
Qué entra, qué se trabaja y qué debes revisar
Estados bancarios PDF
Contabilidad prepara movimientos y agrupaciones para revisión. Comprueba cifras, transferencias y categorías con el original.
Códigos y cartas IRS
Busca referencias IRS/NAICS o analiza una carta para obtener orientación y un borrador; valida fuentes oficiales, importes y plazos.
Coordinación de clientes
CRM, calendario, documentos y portal ayudan a reunir contexto y pendientes con acceso autorizado, no con enlaces públicos a expedientes.
Antes de comenzar
Las herramientas privadas requieren cuenta, permisos y módulo habilitado. Los resultados de IA son apoyo revisable, no asesoría ni presentación automática.
Preguntas frecuentes
¿Son gratuitas todas las herramientas del directorio?
No. Los enlaces no cambian el plan ni sus consumos; comprueba las condiciones del módulo dentro de tu cuenta.
¿Dónde comparto documentos de un cliente?
Usa los espacios autorizados de documentos o portal según tu configuración; nunca el blog ni las páginas públicas.
Clientes y coordinación · requiere login
CRM para contactos y seguimiento; calendario para citas; tareas para el trabajo del equipo. Acceso según rol y módulos habilitados en el plan.
CRM · según plan → Calendario · según plan → Tareas · según plan →Comunicación y presencia · requiere login
Configura automatizaciones, telefonía y sitios desde tu cuenta de oficina. Pueden requerir configuración adicional, permisos, saldo o consumo.
Automatizaciones · según plan → Telefonía · según plan y consumo → Constructor web · según plan →Contabilidad y documentos · acceso de oficina
Revisa movimientos en contabilidad, analiza cartas IRS y consulta códigos de negocio. Las propuestas de IA necesitan validación humana y las operaciones pueden consumir créditos. El acceso depende de los módulos, rol y plan.
Contabilidad · según plan → Cartas IRS · según plan y consumo → Códigos de negocio · según plan →Ejemplos ilustrativos · sin envíos
La guía de campañas muestra cómo elegir audiencia, revisar el mensaje y conectar seguimiento. Es una explicación ilustrativa: no usa clientes reales, no envía mensajes ni activa automatizaciones.
Ver el ejemplo de campañas →Recursos públicos · sin login
Lee publicaciones reales del blog y consulta el catálogo vigente. La imagen de oficina de esta web es una ilustración, no una captura del producto ni un entorno operativo.
Leer el blog → Consultar planes y disponibilidad → Explorar guías de producto →