Contadores y taxes
Que la temporada no disperse tus conversaciones.
Organiza consultas, contactos y tareas de seguimiento durante la temporada fiscal. La preparación y revisión tributaria siguen a cargo de tu oficina.
Del documento recibido a una revisión profesional preparada
Recibe estados PDF
Con acceso autorizado, carga estados de cuenta en contabilidad. La extracción prepara movimientos para revisar ingresos, gastos y agrupaciones.
Comprueba datos y referencias
Revisa transferencias, duplicados y categorías. La búsqueda de códigos IRS/NAICS ayuda a localizar referencias para validar con fuentes oficiales.
Explica y organiza lo pendiente
El análisis de cartas IRS aporta una explicación y un borrador revisable. Registra documentos pendientes, tareas y citas en el CRM.
Antes de comenzar
El contador verifica cifras, plazos, categorías y fuentes. No es una declaración fiscal automática, presentación al IRS ni garantía de exactitud del PDF o de la IA.
Preguntas frecuentes
¿Qué debo revisar al importar un estado?
Compara totales y fechas con el original; verifica transferencias, movimientos repetidos y categorías propuestas antes de usar los resultados.
¿Rankin responde al IRS por mí?
No. La herramienta ayuda a interpretar y preparar un borrador. El profesional confirma hechos, importes y plazos y decide cómo responder.
Un aviso de temporada, con permiso
Selecciona contactos que autorizaron comunicaciones, revisa fechas y enlaces, y prepara una campaña para invitar a reservar una cita. Verifica la información fiscal antes de enviarla.
Conocer el CRM → Explorar campañas →Del estado bancario a la revisión contable
Consulta las herramientas de contabilidad para revisar movimientos importados y propuestas de agrupación. El contador confirma las categorías y el mapeo fiscal; un borrador de IA no sustituye la declaración ni su revisión.
Contabilidad · acceso y consumo según plan →Consultas fiscales con documentos a mano
Usa el análisis de cartas del IRS como apoyo para entender un documento y preparar una respuesta revisable. Confirma los datos con el documento original y las fuentes oficiales antes de compartirlo con el cliente. No se presenta una propuesta de ajuste como deuda definitiva.
Cartas IRS · requiere cuenta y permisos →Un equipo que puede retomar el trabajo
Mantén actualizados contactos y tareas. Antes de responder, consulta el contexto; después, deja definido el siguiente paso y quién lo atenderá.
Ver automatizaciones → Explorar telefonía →Qué necesitas para empezar
Una cuenta de oficina y los permisos del módulo correspondiente. Verifica plan, canales y consumos. Tu equipo es responsable de sus servicios, autorizaciones y obligaciones profesionales.
Consultar planes y disponibilidad →