Oficinas de seguros
Atención continua, más allá de la primera consulta.
Organiza contactos, consultas y tareas administrativas de tu oficina de seguros. Las coberturas y decisiones corresponden a profesionales autorizados.
De la consulta de cobertura a la revisión del agente
Recoge el interés
Registra la consulta y el contacto en CRM. No conviertas una pregunta inicial en una cobertura aprobada.
Prepara la revisión
Asigna una tarea para comprobar documentación y coordina una conversación con el profesional autorizado.
Da continuidad
Deja pendientes y recordatorios administrativos; los avisos generales solo van a contactos con el permiso correspondiente.
Antes de comenzar
Rankin no cotiza primas, suscribe pólizas ni decide coberturas. El profesional autorizado verifica productos, requisitos y comunicaciones.
Preguntas frecuentes
¿Calcula el precio del seguro?
No se ofrece un motor de cotización en esta solución. El CRM organiza la consulta para que el agente la atienda.
¿Puedo usar campañas para invitar a una revisión?
Sí, con el canal configurado, consentimiento y revisión del mensaje; no deben implicar aprobación de una póliza.
Una consulta que no se queda sin respuesta
Consulta el contexto del cliente, organiza una llamada y asigna el siguiente seguimiento. Revisa consentimiento antes de campañas. Rankin no suscribe pólizas, cotiza coberturas ni presta servicios de aseguradora.
Conocer el CRM → Explorar campañas →Seguimiento de la documentación solicitada
Organiza en tareas las solicitudes administrativas que tu equipo necesita atender. Confirma por el canal autorizado qué sigue, sin enviar documentos o datos de póliza a una audiencia masiva.
Campañas y revisión profesional separadas
Una campaña puede invitar a revisar necesidades con tu equipo. Los mensajes no deben dar por aprobada una cobertura ni inventar una prima. La evaluación y explicación de cada producto corresponde al profesional autorizado.
Un equipo que puede retomar el trabajo
Mantén actualizados contactos y tareas. Antes de responder, consulta el contexto; después, deja definido el siguiente paso y quién lo atenderá.
Ver automatizaciones → Explorar telefonía →Qué necesitas para empezar
Una cuenta de oficina y los permisos del módulo correspondiente. Verifica plan, canales y consumos. Tu equipo es responsable de sus servicios, autorizaciones y obligaciones profesionales.
Consultar planes y disponibilidad →