Oficinas multiservicios
Muchos servicios. Una conversación que continúa.
Organiza la atención cuando una misma oficina recibe consultas de distintos servicios y necesita coordinar al equipo.
Una recepción, distintos servicios, responsables claros
Aclara el motivo
Una persona llama por taxes y otra pregunta por una cita notarial. Registra el interés correcto y evita duplicar la ficha.
Deriva con contexto
Usa extensiones configuradas para la atención y tareas para el responsable. Comparte solo los documentos que ese servicio necesita.
Comunica por servicio
Prepara avisos para la audiencia pertinente, confirma consentimiento y coordina el siguiente paso en calendario.
Antes de comenzar
Cada servicio mantiene sus requisitos profesionales. Etiquetas y campañas organizan la atención, no autorizan a prestar servicios regulados.
Preguntas frecuentes
¿Debo enviar el mismo aviso a toda la oficina?
No. Segmenta por interés y permiso del canal; una consulta de notaría no implica interés en una campaña fiscal.
¿Cómo evita el equipo perder una consulta?
Deja una nota, asigna una tarea con responsable y revisa lo pendiente antes del siguiente contacto.
Entiende la consulta antes de derivarla
Registra qué servicio solicita el contacto, organiza una tarea para el responsable y confirma la cita. Revisa el contexto del CRM antes de una nueva comunicación.
Conocer el CRM → Explorar campañas →Una ficha, distintos motivos de visita
Mantén la información de contacto y usa etiquetas para distinguir intereses. Asigna tareas a responsables concretos para que una consulta de taxes no se confunda con una cita de notaría. Revisa quién puede acceder a cada módulo.
Campañas por servicio, no mensajes para todos
Segmenta por el interés registrado y el consentimiento del canal. Una campaña de temporada fiscal y un aviso de horarios necesitan audiencias y textos distintos. Revisa bajas, destinatarios y contenido antes de enviar.
Un equipo que puede retomar el trabajo
Mantén actualizados contactos y tareas. Antes de responder, consulta el contexto; después, deja definido el siguiente paso y quién lo atenderá.
Ver automatizaciones → Explorar telefonía →Qué necesitas para empezar
Una cuenta de oficina y los permisos del módulo correspondiente. Verifica plan, canales y consumos. Tu equipo es responsable de sus servicios, autorizaciones y obligaciones profesionales.
Consultar planes y disponibilidad →